Новости

Продукты "Мустанга" - лауреаты конкурса "100 лучших товаров России"
20.03.2020
Выставка "АгроКомплекс" в г. Уфе
17.03.2020
Животноводы Урала познакомились с актуальными технологиями кормления КРС
13.03.2020
"Мустанг" провел 18-ю лыжную гонку
9.03.2020
Современные подходы в кормлении коров и выращивании ремонтного молодняка. Цифровые решения для молочных ферм
4.03.2020
Cеминар "Современные методы оценки качества кормов для КРС и их влияние на состав рационов, опыт кормления и тенденции в современном животноводстве"
20.02.2020
Клиентский сервис "Мустанг Технологии Кормления" признали лучшим
5.02.2020
Новый завод "Мустанга" официально открыт
31.01.2020
"Мустанг Технологии Кормления" на "АГРОС-2020"
31.01.2020
"Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020"
29.01.2020
Приглашаем на Агрос-2020
23.01.2020
Приглашаем на Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020
22.01.2020
Современное производство премиксов и концентратов - Как это работает?
21.01.2020
Обзор кормовой отрасли по итогам 2019
13.01.2020
Обзор кормовой отрасли по итогам 2019
9.01.2020
Интервью Светланы Алябьевой
25.12.2019
4 продукта "Мустанга" - лауреаты конкурса "100 лучших товаров России"
24.12.2019
Разбор: Как правильно подобранные рационы для коров помогают повысить эффективность кормления
18.12.2019
Интервью Владимира Молочникова для радиостанции "Радио 1"
13.12.2019
Форум "Эффективное молочное животноводство" в Самаре
10.12.2019
Рассмотрение дела о пересчете НДС компании "Мустанг Технологии Кормления" состоится 23 декабря
2.12.2019
Завод по производству кормов для животноводства открылся в Ступине
29.11.2019
Завод по производству кормов для животных открыли в Подмосковье
29.11.2019
Визит Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области на "Мустанг Ступино"
29.11.2019
Ферма в цифровом формате
26.11.2019
VI Международный Агропромышленный Молочный Форум
26.11.2019
День качества
14.11.2019
"Мустанг Ступино" - эталон современного производства кормов от «Мустанг Технологии Кормления»
12.11.2019
Конференция VIP MILK "Устойчивое развитие молочных ферм через инновации"
12.11.2019
Премиксы и концентраты "Мустанг Ступино"
12.11.2019
Лучший завод концентратов и премиксов запущен в Подмосковье
11.11.2019
Агропромышленный форум "Молоко России"
5.11.2019
Завод по производству кормов для животных откроют в Ступино в начале ноября
29.10.2019
"Вологда – молочная столица России"
24.10.2019
Искусственный Интеллект для молочных ферм — новый проект компании «Мустанг Технологии Кормления»
22.10.2019
Искусственный Интеллект для молочных ферм: Как это работает
10.10.2019
"Мустанг" на "Золотой осени-2019"
9.10.2019
"Цифра" в АПК: успешные кейсы
25.09.2019
Открытое письмо импортеров кормовых добавок Президенту РФ В.В. Путину
25.09.2019
Простыми словами: Искусственный интеллект на молочной ферме
25.09.2019
Обучающий семинар "Особенности кормления высокопродуктивных животных"
17.09.2019
XXI Поволжская агропромышленная выставка
16.09.2019
Предприятие "Мустанг Технологии Кормления" под Смоленском посетил губернатор региона
16.09.2019
Рабочая поездка Губернатора Алексея Островского в Гагаринский район
16.09.2019
Седьмое заседание "Молочных сессий"
12.09.2019
"Мустанг Технологии Кормления" получил сертификат GMP+
12.09.2019
"Мустанг Ступино" - лауреат премии "Проектный лидер-2019"
10.09.2019
Александр Чемеренко об участии в Автопробеге "Дорогу молоку!"
26.08.2019
"Физиологическое обоснование применения престартеров в свиноводстве" - статья Т. Колесниковой
20.08.2019
"Агро.Pro-2019" в Ижевске
9.08.2019
День Костромского села - 2019
26.07.2019
Семинар компании "Мустанг" в Узбекистане
25.07.2019
День поля (г. Челябинск)
25.07.2019
"Мустанг Технологии Кормления" – лидер российского рынка кормов
25.07.2019
Компания "Мустанг Технологии Кормления" подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001
24.07.2019
День поля Рязанской области
19.07.2019
День поля Ивановской области
17.07.2019
День поля Московской области
16.07.2019
Искусственный Интеллект и дополненная реальность: пять новых технологий, которые меняют молочное животноводство
15.07.2019
Искусственный Интеллект для молочных хозяйств – новый уровень развития технологии кормлении от "Мустанга"
11.07.2019
"Мустанг Технологии Кормления" на выставке "Владимирские зори - 2019"
5.07.2019
"АПК:Эксперт" о системе Искусственного Интеллекта для молочных хозяйств от "Мустанг Технологии Кормления"
5.07.2019
День рождения "Мустанг Технологии Кормления"
4.07.2019
"Мустанг Технологии Кормления" приняла участие в выставке племенных животных "Звезды Подмосковья-2019"
28.06.2019
День Воронежского поля
27.06.2019
Региональный этап конкурса "100 лучших товаров России"
26.06.2019
"Мустанг Технологии Кормления" на Дне поля в Калуге ("Комсомольская правда")
26.06.2019
День Калужского поля
21.06.2019
«Мустанг Технологии Кормления» и Lely договорились о сотрудничестве
29.05.2019
"Мустанг Технологии Кормления" - официальный партнер деловой программы XI Молочной Олимпиады
17.05.2019
Светлана Алябьева: экспорт важен, но наш основной рынок – по-прежнему Россия
23.04.2019
Эффект успешного кормления
16.04.2019
Семинар "Мустанг Технологии Кормления" о кормлении КРС в Калуге
11.04.2019
"Кормление поросят в подсосный период" (О.Кудинова о правилах кормления поросят)
2.04.2019
"Мустанг AgroNews" - телеграм-канал об актуальных новостях в сфере АПК
31.03.2019
"Мустанг Технологии Кормления" берёт новую высоту
28.03.2019
Lely начинает совместную работу с компанией "Мустанг Технологии Кормления"
26.03.2019
"Мустанг Технологии Кормления" на выставке AgroWorld Uzbekistan
16.03.2019
Ежегодная лыжная гонка в г. Калтане
3.03.2019
"Мустанг Технологии Кормления" проводит семинар в Орле
28.02.2019
"Мустанг Технологии Кормления" на "Агрофарм-2019"
8.02.2019
"Мустанг Технологии Кормления" на выставке "Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019"
1.02.2019
Приглашаем на выставку "Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019"
24.01.2019
Интервью С.В. Алябьевой в журнале "Столица Москва"
29.12.2018
Подведение итогов 2018 года
28.12.2018
Эксперты "Мустанг Технологии Кормления" на обучении в Израиле
25.12.2018
"Кальвобустер" и "АктиБэби РФ" - лауреаты конкурса "100 лучших товаров России"
24.12.2018
"Мустанг Технологии Кормления" об использовании искусственного интеллекта на молочных фермах
5.12.2018
"Мустанг Технологии Кормления" на семинаре Института Молока
28.11.2018
"Мустанг Технологии Кормления" на V Молочном Форуме
27.11.2018
"Мустанг Технологии Кормления" - лауреат премии "ПРИОРИТЕТ-2018"
19.11.2018
"Нэомилк" - номинант премии "ПРИОРИТЕТ-2018"
7.11.2018
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Ступино
2.11.2018
"Мустанг Технологии Кормления" - официальный партнер Молочного форума
27.10.2018
Делегация "Мустанг Технологии Кормления" в Китае
26.10.2018
Презентация "Мустанг Ступино" Д.А. Медведеву
10.10.2018
Семинар "Правила содержания КРС и выращивания молодняка в зимне-стойловый период"
9.10.2018
"Мустанг Технологии Кормления" на XX Поволжской агропромышленной выставке
28.08.2018
"Мустанг Технологии Кормления" на Свенской ярмарке в Брянске
27.08.2018
"Мустанг Технологии Кормления" на Дне поля Рязанской области
24.08.2018
"Мустанг Технологии Кормления" на XV выставке племенных животных в Воронеже
24.08.2018
"Мустанг" на выставке "Белые ночи 2018"
22.08.2018
"Мустанг Технологии Кормления" отпраздновал 25-летний юбилей
1.08.2018
"Мустанг Технологии Кормления" на "Дне поля Московской области - 2018"
20.07.2018
"Мустанг Технологии Кормления" на "Владимирских Зорях - 2018"
20.07.2018
Выставка-форум "Агрофест-2018" в Перми
19.07.2018
"Мустанг Технологии Кормления" на "Дне Брянского поля"
13.07.2018
В Смоленске прошёл региональный этап Конкурса «100 лучших товаров России»
11.07.2018
"Мустанг Технологии Кормления" на "Дне Воронежского поля"
29.06.2018
Назад
9.01.2020

Обзор кормовой отрасли по итогам 2019

В 2019 году ситуация в кормовой отрасли России оставалась стабильной, и в целом сюрпризов не было. Стоит отметить, что последние 5-6 лет сельское хозяйство остается в числе нескольких отраслей реального сектора, которые демонстрируют позитивную динамику на фоне общей стагнации и спада деловой активности.

Подводя итоги 2019 года компания «Мустанг Технологии Кормления» представляет собственный обзор кормовой отрасли.

Отрасль продолжает развиваться, общий объем производства кормов по сравнению с прошлым годом увеличился на 3%. При этом лучшую динамику показывает производство премиксов для КРС: два года подряд в этом секторе продолжается стабильный рост, который в 2019 году составил 27%.

Тенденции прошлого года остаются актуальными и в 2019-м: импорт сохраняется на довольно высоком уровне, экспорт продолжает развиваться, но медленными темпами. Основные тренды в отрасли – укрупнение производств и цифровизация. 

Корм кормопроизводства напрямую связан с относительно благоприятной ситуацией в отрасли животноводства. Производство товарного молока в январе-октябре 2019 года выросло на 3% относительно соответствующего периода 2018 года и составило 18,9 млн. тонн. При этом, по предварительным прогнозам, к концу года производство может вырасти до 22,1 млн. т за счет ввода новых комплексов, повышения молочной продуктивности коров и уровня товарности. В 2020 г. многолетний тренд роста объемов производства товарного молока сохранится на фоне ввода новых комплексов и интенсификации производства.

По итогам 11 месяцев 2019 года производство свинины и птицы выросло до 2,7 млн. т (+5,7%) и 4,3 млн. т (+4,3%) по сравнению с тем же периодом 2018 года. Производство говядины при этом снизилось на 5,5% и составило 271 тыс. т.

Укрупнение производств

Тенденция на укрупнение производств, наблюдаемая в последние годы, продолжается. На фоне замедления потребительского рынка и ограниченности экспортного потенциала кормовая отрасль неизбежно входит в период увеличений, слияний и поглощений. 

По мере развития российские предприятия стремятся объединить в себе как можно больше дополнительных и смежных компетенций. Агрохолдинги продолжают наращивать собственное производство, отказываются от сотрудничества с независимыми заводами и переходят на полное самообеспечение. Возможными причинами этого могут быть:

  • Невозможность купить на рынке продукт/услугу на конкурентных условиях 

  • Надежда на снижение затрат за счет ликвидации «лишних» звеньев в поставках и снижение себестоимости продукции

  • Повышение безопасности и устойчивости бизнеса 

  • Прямая и косвенная поддержка государства, ориентирующегося на создание системообразующих мегакорпораций

По мнению «Мустанг Технологии Кормления», предпосылок для изменения этой ситуации в будущем нет, поэтому тренд на увеличение и расширение производств крупных холдингов в 2020 году сохранится. 

По этому пути идут «Черкизово», «Мираторг», «Ресурс», «Приосколье» и другие.

Новые производства

В 2019 году, следуя этой тенденции, несколько крупных кормовых компаний расширили собственные мощности. 

«Мустанг Технологии Кормления» открыла завод по производству премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных в Московской области. «Мустанг Ступино» - единственный завод по выпуску этих категорий продуктов в регионе и самый современный в своей нише в России. Мощности предприятия: 100 тыс. т концентратов и 20 тыс. т премиксов в год. 

Компания «Агроэко» запустила комбикормовый завод в Воронежской области. На площадке открыты три линии производства, одна из них – престартерные корма для поросят. Заявлено, что завод выпускает до 200 тыс. т продукции в год с возможностью расширения до 370 тыс. т. 

В январе 2019 «Мегамикс» приобрел комбикормовый завод в Москве объемом производства 120 тыс. т в год. В среднесрочной перспективе планируется реконструкция предприятия с расширением мощностей до 360 тыс. т комбикормов в год.

Еще один комбикормовый завод открыл в Воронежской области «Молвест». Мощность предприятия – 120 тыс. т. Завод расположен в селе Николаевка Аннинского района на территории компании «ЭкоКорм» (ГК «Молвест»). Продукция площадки используется для закрытия нужд собственного поголовья, а также для продажи сторонним партнерам.

Отдельно стоит отметить кормовое подразделение «Мираторга». В 2018 году компания открыла премиксный завод мощностью 60 тыс. т. в Брянской области. Его запуск соответствует стратегии холдинга по снижению себестоимости мяса и повышению его доступности для потребителей. Продукция завода полностью удовлетворяет собственные потребности компании в премиксах и используется для поставки на рынок.

Цифровизация

Сфера сельского хозяйства начинает активно осваивать диджитал-инструменты. Один из примеров – внедрение программ мониторинга работы предприятия: Искусственный Интеллект для молочных ферм, SmartXtec, DairyComp и другие. 

Необходимость и неотвратимость использования новых технологий отмечают как эксперты в области кормления, так и аналитики, так как за счет их использования существенно повышается рентабельность производства и точность данных и прогнозов на будущее. Поэтому в ближайшие годы эта тенденция будет только расти.

По мнению экспертов компании «Мустанг», цифровизация сельского хозяйства неизбежно принесет с собой прозрачность как новую норму рынка. Она будет включать в себя как прозрачность состава (компонентов) и происхождения кормов, так и прозрачность ценообразования. Преимущество получат игроки рынка, которые раньше других адаптируются к принципиально новой конкурентной обстановке.

Динамика производства

В 2019 году рынок кормов показал положительную динамику. По сравнению с прошлым периодом общие объемы производства выросли на 3%. При этом его структура не изменилась: сектора кормов для свиноводства, птицеводства и крупного рогатого скота продолжают лидировать. 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства комбикормов. В 2018 году было произведено 28,8 млн. т, что на 2,8% выше объема производства предыдущего года. 

Производство комбикормов в августе 2019 года увеличилось на 4,2% к уровню августа прошлого года и составило 24,9 млн. т.

Доля премиксов для птицеводства продолжает планомерно снижаться с 2017 года, хотя до сих пор составляет почти 50% в общем объеме. В 2019 году производство премиксов для птицы снизилось почти на 10% по сравнению с прошлым годом.

При этом очень хорошую динамику показали сегменты премиксов для свиноводства (+20%) и особенно для КРС: рост составил 27%, в абсолютных цифрах – 125 тыс. т. 

Уже второй год подряд объем производства премиксов для крупного рогатого скота превышает объемы этой категории для свиноводства – за два года он увеличился с 19 до 27%, что говорит о структурных изменениях в технологиях кормления молочного КРС.

При этом следуя тренду на укрупнение агрохолдингов и сосредоточение производства под их контролем, большинство комбикормов производится на крупных предприятиях, а не на независимых заводах. На 25 крупнейших производителей приходится 55% объема, на долю отдельных заводов – не более 10%, притом, что в России функционирует примерно 280 ККЗ.

Импорт

По итогам первых 10 месяцев 2019 года можно сделать вывод, что импорт в кормовой отрасли сохраняется на достаточно высоком уровне, и полностью перейти на импортозамещение пока не удалось, так как ключевые компоненты для производства нескольких категорий продуктов продолжают ввозиться из-за рубежа. Особенно это заметно в сегменте кормовых добавок: энергетических кормовых добавок, органических кислот, адсорбентов микотоксинов – на их долю приходится почти 60% структуры импорта.

В первом полугодии 2019 года в РФ было завезено 72 тыс. т продукции. Основными поставщиками стали Нидерланды и Малайзия. 

В 2019 году резонансным стал кризис, связанный с массовыми доначислениями НДС импортерам кормовых добавок, с которым продолжают бороться российские компании.

В марте 2019 года Федеральная таможенная служба РФ пересчитала российским поставщикам кормовых добавок ставку НДС по ввозу с 10% на 18% за период с 2016 г. по декабрь 2018 г., аргументируя это тем, что ставка в 10% применялась неправомерно (письмо Минфина № 03-07-03/96635 от 29.12.2018). Однако импортеры кормовых добавок не согласны с этим решением и выступают за отмену доначислений, опираясь на поддержку Минсельхоза, Минэкономразвития, Государственной думы и Совета Федерации.

К концу года решение об отмене ретроспективных доначислений не принято. Ущерб импортеров кормовых добавок на сегодняшний день составляет 2 млрд. рублей.

Экспорт

Экспортное направление остается одним из основных векторов развития отрасли, однако объемы пока остаются небольшими. 

По итогам первой половины 2019 года из России в страны, не входящие в Таможенный союз, было отправлено 9,8 тыс. тонн кормов, что на 17% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Данная динамика объясняется в первую очередь значительным падением продаж готового корма за рубеж, на долю которого в экспорте приходятся значительные объемы. Так, в первой половине 2019 года экспорт комбикормов упал сразу на 64,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

В сегменте комбикормов в первом полугодии 2019 года по объемам закупок лидировала Украина: экспорт вырос более чем в два раза. В рейтинге стран она заняла первое место с долей 54%. Она же стала основным покупателем российских премиксов – 56,7% совокупного объема в 2018 году. В январе-июне 2019 года экспорт премиксов в Украину вырос по отношению к аналогичному периоду годом ранее на 61,1%.

Основным закупщиком белковой кормосмеси стала Литва. В январе-июне 2019 года доля страны составила 74,3% совокупного объема. По отношению к первому полугодию 2018 года в первом полугодии 2019 года объемы поставок в эту страну выросли на 88,4%.

Что касается стран Таможенного союза, объемы поставок кормов и кормовых добавок в них выросли на 26,8% относительно аналогичного периода годом ранее. Более половины всего экспорта направлено в Казахстан. В частности, в 2018 году доля этой страны в совокупном объеме составила 55,6%, в то время как объемы поставок из России снизились на 9%. В январе – июне 2019 года экспорт вырос относительно аналогичного периода годом ранее на 46,5%.

Стабильная положительная динамика прослеживается в экспорте премиксов, кормовых добавок и концентратов, объемы поставок которых увеличивались в январе-июне 2019 года. Сегмент производства премиксов активно развивается в России на протяжении многих лет. Об этом свидетельствуют как данные внутреннего производства, так и статистика по экспорту данного вида продукции. В январе-июне 2019 года в сравнении с январем-июнем 2018 года объемы поставок увеличились на 72,4%.

Основными странами-покупателями российских продуктов стали Казахстан, Украина, Беларусь, Армения, Узбекистан, Литва, Таджикистан, Грузия и Монголия.

Страна - назначения

1 пол 2018

1 пол 2019

доля 1 пол. 2019, %

1 пол. 2019 / 1 пол. 2018, %

Казахстан

7 369

10 799

40,9

146,5

Украина

2 263

3 848

14,6

170

Белоруссия

2 876

3 187

12,1

110,8

Армения

2 708

2 416

9,2

89,2

Узбекистан

405

1 573

6

388,8

Литва

718

1 192

4,5

166

Таджикистан

305

924

3,5

303,2

Грузия

29

885

3,4

3 085,70

Монголия

5 257

780

3

14,8

 

Источник: DairyNews

Обзор подготовлен по материалам Soyanews, Milknews, ID-Marketing, Meatinfo, Агроинвестор.